01 Я помню вальса звук прелестный (муз. и сл. Н. Листова) 02 Ласточка (музыка неизв. автора, ел. А. Пугачева) 03 Темно-вишневая шаль (автор неизв.) 04 Тень высокого старого дуба (автор неизв.) 05 Но я вас все-таки люблю (Н. Зубов — Н. Ленский) 06 Не лукавьте (муз. и сл. А. Дюбюка) 07 Калитка (муз. и сл. А. Обухова) 08 Смешного в жизни много (К. Кантрон, автор слов неизв.) 09 Я обожаю (муз. и сл. Н. Зубова) 10 Хризантемы (Н. Харито — В. Шумский) 11 Снова пою (Д. Ботари, автор слов неизв.) 12 Снился мне сад (В. Борисов — Е.Дитерихс) 13 Прощай, любовь моя (муз. и сл. Б. Прозоровского) 14 Я влюблена в одни глаза (А. Виленский — Т. Щепкина-Куперник) 15 Не уходи (Н. Зубов, автор слов неизв.) Н. МОРОЗОВ и Ю. ЧЕЧИН (гитары), Л. ПЛЕКИН (виолончель), Борис МАНДРУС (фортепиано)